Сначала в CRM.
Потом в таблицу.
Одни и те же данные приходится переносить вручную, а отчёты — собирать отдельно.
Разработка CRM на заказ
Ваша CRM.
Ваши правила.
Соберём CRM под ваши процессы. AI-агенты подготовят данные и следующий шаг, сотрудники проверят результат и примут решение.
Продажи, задачи и следующий шаг — в одной системе.
Пример интерфейса
Входящее обращение
АН
Нужно уточнить комплектациюАнна · новый запросПоставка оборудования
АналитикВыделил данные из заявки
КоординаторПодготовил следующий шаг
КонтрольОтметил, что нужно уточнить
Менеджер проверяет и решает
Карточка и черновик ответа готовы Действия видны в журналеПопробовать демо
Через деньпервый прототип после
согласования задачи
согласования задачи
90 000 ₽запуск под ключ
в согласованном объёме
в согласованном объёме
15 000 ₽/мес.поддержка системы
и развитие
и развитие
Узнаёте свою работу?
CRM есть.
Работа идёт рядом.
Если команда обходит систему, ещё одна настройка не всегда решает проблему. Иногда пора изменить сам подход.
Сначала в CRM.
Нужный шаг остаётся
за пределами CRM.
Обсуждения остаются в чате, данные приходится собирать из нескольких мест.
Без напоминания
ничего не движется.
Кто ответил клиенту? Чего не хватает? Почему заявка стоит? Руководитель снова проверяет всё сам.
Начнём с процесса, который больше всего тормозит работу. И покажем, как он может выглядеть в вашей CRM.
Три рабочих ситуации
Что меняется
в ежедневной работе.
Сравните ручные действия и экран результата. Посмотрите, что готовит система и какое решение остаётся за сотрудником.
Из обращения — в карточку
Учебное демоБыло · ручные действия
Менеджер читает заявку, переносит данные в CRM и составляет уточняющие вопросы.
Подготовленное обращение
«Нужно 12 комплектов оборудования для нового офиса в Перми. Пришлите предложение к пятнице. Комплектацию пока выбираем».
- Прочитать сообщение
- Переписать данные в карточку
- Составить вопросы по пропускам
Стало · экран результата
Заявка на поставкуКарточка для проверки
Черновик- Количество
- 12 комплектов
- Город
- Пермь
- Срок подготовки предложения
- К пятнице · дату уточнить
- Состав комплекта
- Нужно уточнить
Подготовленный вопрос клиенту
Подскажите, что должно входить в комплект и к какой дате нужна поставка?
Сверить с исходным обращением
«12 комплектов» → количество. «В Перми» → город. «К пятнице» → пожелание по сроку подготовки предложения. «Комплектацию пока выбираем» → состав комплекта не заполняем.
Менеджер проверяет данные. Цену, комплектацию и условия согласует сам.
Карточка и вопрос подготовлены. Реальная заявка не создаётся.
Что делает AI, а что — обычные правила
AI: выделяет факты из свободного текста и готовит уточняющий вопрос.
Правила: проверяют обязательные поля и задают порядок подтверждения. В этом учебном демо данные и ответ подготовлены заранее.
Из разговора — в задачи
Концепция экранаБыло · ручные действия
Договорённости остаются в записи и заметках. Задачи сотрудник создаёт вручную.
Учебная расшифровка
МенеджерЯ подготовлю предложение, когда согласуем комплектацию.
КлиентКомплектацию отправлю в четверг.
МенеджерДоговорились. После этого свяжусь с вами.
- Найти договорённости в разговоре
- Создать задачи и указать исполнителей
- Проверить даты и зависимости
Стало · экран результата
Следующие действияПодготовлены по расшифровке
Черновик01
Проверить получение комплектации
Предлагаемая задача контроля
Исполнитель: назначить сотрудника
Четверг · точную дату подтвердитьФраза-основание
На основе обещанного клиентом срока.
Клиент: «Комплектацию отправлю в четверг».
02
Подготовить предложение
Условие: комплектация согласована
Исполнителя и срок подтвердит сотрудникФраза-основание
Менеджер: «Я подготовлю предложение, когда согласуем комплектацию».
Нужно уточнить: после какого шага связаться с клиентом. Фраза «после этого» допускает разное прочтение.
Сотрудник утверждает задачи. Проверяет основания, исполнителей и точные даты.
Концепция: показывает, как можно проверять задачи по исходным фразам.
Что делает AI, а что — обычные правила
AI: выделяет договорённости из расшифровки и отмечает неоднозначности.
Правила: в рабочей системе могут проверять обязательные поля и создавать задачи после подтверждения. В этом макете задачи не создаются. Используется подготовленный текст; подключение телефонии согласуется отдельно.
Сделки, которым нужно внимание
Концепция экранаБыло · ручные действия
Руководитель открывает сделки по одной и выясняет, почему работа остановилась.
Учебный список сделок
Поставка оборудованияСледующее действие не указано
Сервисный выездОтветственный не назначен
Поставка комплектовСрок задачи прошёл · задача не закрыта
- Открыть карточки сделок
- Сверить задачи, сроки и ответственных
- Собрать список вопросов команде
Стало · экран результата
Нужно проверитьОтбор по согласованным правилам
Сигналов: 3Поставка оборудования
Нет следующего действияОснование: поле следующего действия не заполнено.
Сервисный выезд
Не назначен ответственныйОснование: в карточке не выбран сотрудник.
Поставка комплектов
Просрочена задачаОснование: срок прошёл, задача не закрыта.
Сигнал — повод проверить карточку. Руководитель может отклонить его, если данные устарели или вопрос уже решён.
Руководитель определяет приоритет. Проверяет причину, выбирает следующий шаг и назначает ответственного.
Попробуйте отклонить один из учебных сигналов. Реальные сделки не меняются.
Что делает AI, а что — обычные правила
Правила: находят просрочки и отсутствующие поля. Для такого отбора AI не обязателен.
AI при необходимости: готовит краткое изложение истории сделки с проверяемыми основаниями. В этой концепции показан только список исключений.
Все данные и ответы в этом блоке подготовлены заранее. Реальные AI-запросы не выполняются, сообщения не отправляются, задачи и сделки не изменяются. Первый пример — учебное демо; второй и третий — концепции экранов.
Примеры возможной автоматизации для прототипа. Для запуска выбираем согласованный основной процесс и AI-сценарий; состав решения и подключения определяем под вашу задачу.
Автоматизируем то, что повторяется
Разбор обращений,
подготовка ответов,
проверка данных.
AI-агент полезен, когда у него есть конкретная задача, понятные правила и проверяемый результат.
Разобрать обращение
Выделить предмет запроса, собрать данные в карточку, заметить пропуски и подготовить вопросы.
Подготовить следующий шаг
Предложить следующий шаг, создать задачу и черновик ответа по согласованным правилам.
Проверить исключения
Показать просрочку, противоречие или отсутствие данных. Передать сложное сотруднику.
Решения о деньгах, обещания клиентам и нестандартные ситуации — под контролем человека.
Для каждого действия определяем допустимые данные, полномочия агента и условия проверки.
Быстро увидеть, что получится
Ваш процесс.
Первый прототип.
Первый прототип — через день после согласования задачи. На вашем процессе увидите интерфейс, логику работы и пример действий агента.
Показать свой процессПрототип показывает выбранный сценарий. Условия его подготовки согласуем заранее, срок полного запуска фиксируем отдельно.
- 01
Один процесс
Как приходит заявка, кто её обрабатывает и что постоянно делается вручную.
- 02
Наглядный прототип
Рабочие экраны и последовательность действий. Можно обсудить предметно и скорректировать логику.
- 03
Понятный план запуска
Фиксируем состав, данные для переноса, подключения, сроки и критерии приёмки.
Стоимость без загадок
Запуск
и развитие.
Начинаем с согласованного объёма. Дальше развиваем систему по реальным задачам команды.
Запуск под ключСтартовый проект
90 000 ₽
Система под ваш основной процесс
- Контакты, сделки и задачи
- Роли сотрудников и согласованные доступы
- Один основной рабочий процесс
- Один AI-сценарий с проверкой результата
- Настройка, проверка и передача в работу
После запускаПоддержка + развитие
15 000 ₽/мес.
Поддерживаем работу, разбираем вопросы команды и развиваем выбранные сценарии.
Объём доработок и порядок реакции фиксируем до начала сопровождения.
Что обсудим до оплаты
Перенос данных, количество и сложность интеграций, дополнительные процессы и требования к нагрузке. Расходы на сервер, AI-модели, телефонию и другие внешние сервисы заранее укажем в смете: что включено, а что оплачивается отдельно.
Переход без прыжка в неизвестность
Сначала проверим.
Потом переключим.
До согласования переноса проверяем исходную систему: доступность выгрузки, качество данных и связи между записями.
- 01
Разбираем процесс и данные
Пользователи, данные, обязательные связи и интеграции. Выбираем первый процесс.
- 02
Проверяем перенос
Пробная выгрузка, сверка записей и связей. Фиксируем, что переносится и каким способом.
- 03
Проверяем в работе
Согласуем тестовый режим, ответственных и критерии готовности команды.
- 04
Запускаем
Переключаем согласованный процесс. План возврата обсуждаем до перехода.
Доступы, журнал действий и данные
Вы должны понимать,
что делает система.
При проектировании определяем права сотрудников и агентов, правила журналирования и восстановления данных.
Кто что видит
Роли, права сотрудников и доступы агентов к данным и операциям.
Что произошло
Какие действия фиксируются в журнале, кто проверяет ошибки и получает уведомления.
Как сохранить данные
Размещение, резервное копирование, восстановление и формат выгрузки.
Как продолжить работу
Условия доступа к коду, документации, сопровождения и смены исполнителя.
Перед решением
По делу.
Нужно сразу менять всю CRM?
Не обязательно. Можно начать с одного процесса, проверить удобство и результат, затем согласовать расширение. Иногда выгоднее доработать текущую систему — скажем об этом после разбора задачи.
AI-агенты могут ошибаться?
Да. Поэтому задаём границы действий, проверяем результат на выбранных сценариях и передаём исключения человеку. Права на отправку сообщений и изменение важных данных согласуем отдельно.
Можно подключить наши сервисы?
Сначала проверим доступные способы подключения, условия API и ограничения каждого сервиса. После этого согласуем состав и стоимость.
Прототип через день — это уже готовая CRM?
Это первый наглядный вариант выбранного процесса. Полный запуск требует согласования, настройки, проверки и подготовки команды. Сроки и условия фиксируем после разбора задачи.
Кому подходит собственная CRM?
Командам с понятным повторяющимся процессом и ответственным со стороны бизнеса, который готов проверять решение. Если стандартная CRM уже закрывает задачи без лишней ручной работы, начинать разработку с нуля может быть невыгодно.
Отдел маркетинга · Пермь
С какого процесса
начнём?
Покажите, что команда делает вручную. Разберём задачу и предложим первый сценарий вашей CRM.
+7 (982) 481-90-07Хватит короткого сообщения
«Хотим CRM, в которой…»
- Как сейчас приходит и обрабатывается заявка?
- На что уходит больше всего ручной работы?
- Какие данные и сервисы важно сохранить?
На первом разговоре определим, с чего начать и что проверить перед разработкой.
Удобнее почтой? Напишите намПрототип — через день после согласования задачиЗапуск 90 000 ₽ · Поддержка и развитие 15 000 ₽/мес.